O ano é 1756, forças guaranis da redução de São Luís decidem resistir ao tratado de Madri e lutar contra as coroas de Portugal e Espanha para permanecerem em seus territórios. Um conflito entre guaranis e tropas ibéricas se avizinha e, às vésperas da batalha, um padre jesuíta e o guarani Nicolas contam a uma criança indígena sobre uma outra guerra travada há mais de cem anos, a batalha de Mbororé.
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